我认为现在不是投资国防军工的最佳时机。虽然国防军工行业具有长期战略重要性，且近期市场表现强劲，但这并不意味着现在是买入的好时机。

首先，国防军工行业的投资需要考虑全球政治局势的稳定性。当前国际形势复杂多变，任何地缘政治的紧张都可能影响该行业的短期表现。我更倾向于投资那些具有稳定现金流和长期竞争优势的企业，而不是依赖于短期政治事件的行业。

其次，国防军工行业的估值也是一个关键因素。虽然近期该行业表现亮眼，但高涨的市场情绪可能导致估值过高，增加了投资风险。 我通常寻找那些市场价格低于内在价值的公司进行投资，而当前的国防军工行业可能并不符合这一标准。

最后，我更倾向于投资那些具有明确增长路径和可持续竞争优势的公司，而不是依赖于政策支持和短期市场波动的行业。 国防军工虽然有其独特的战略地位，但其长期增长的不确定性较大，不符合我的投资哲学。

因此，我建议投资者在考虑国防军工行业时，应更加谨慎，并结合自身的投资策略和风险承受能力做出决策。

根据2024年国防军工行业的最新财务报告和市场估值数据，行业整体业绩暂时承压，归母净利润同比下降24.79%。尽管预收账款及合同负债略有提升，显示下游需求旺盛，但当前市盈率（TTM）为63.31x，位于上市以来58.53%分位，估值处于合理水平，未见明显低估。结合全球政治局势的不确定性和行业短期业绩波动，建议投资者在考虑国防军工行业时保持谨慎，关注长期基本面改善而非短期市场情绪。